净利润同比增长211%,靠广告闯天下谷歌已“回春”?

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  来源:砍柴网

净利润同比增长211%。通过广告,谷歌“重新焕发活力”。

7月26日,全球领先的搜索巨头谷歌的母公司Alphabet在新一季度发布了盈利报告。财务报告显示,Alphabet的收入同比增长19%,净利润同比增长211%。两项核心数据均超出分析师的预期。受收益报告发布影响,截至文章末尾,Alphabet的盘后股价为1,227美元,上涨8.38%,市值为7859.67亿美元。

这一次,Google的母公司的收益报告已经发布,其经济衰退的现状也发生了变化。市场上涨至9%。这证明谷歌的核心业务仍然具有强大的盈利能力,并已转向投资者。一个满意的答案。在新的财务报告发布之前,在市值超过1000亿美元的美国科技公司中,谷歌是今年迄今表现最差的。收益报告发布后,谷歌的股价逆势上涨。

作为搜索领域的巨头,谷歌已经获得了广告收入奖金,但不得不说,随着广告收入增长的压力,它也让投资者对其未来的发展产生了一些不信任。尽管谷歌的母公司在广告和云计算等核心业务中继续保持良好的同比增长率,但未来面临的挑战和压力仍然不小。通过解读这份新的财务报告,美国股票研究所分析了谷歌核心业务所面临的困难,并可能更客观地传达其发展。

谷歌母公司的核心数据超出了分析师对净利润增长的预期,同比增长211%。

根据该报告,Alphabet第二季度的总收入为389.44亿美元,比去年同期的328.57亿美元增长了19%。汇率波动的影响同比增长22%。根据美国通用会计准则,Alphabet Q2的净利润为99.47亿美元,比去年同期的31.95亿美元增长了211%。受收益报告发布影响,截至文章末尾,Alphabet的盘后股价为1,227美元,上涨8.38%,市值为7859.67亿美元。

根据业务收入,Alphabet的第二季度广告收入(包括网站收入和网络收入)为328.01亿美元,高于去年同期的280.87亿美元。 Alphabet的第二季度其他收入为61.81亿美元,高于去年同期的44.25亿美元。

根据部门收入,Alphabet的谷歌部门(由广告收入和其他收入组成)的第二季度收入为387.82亿美元,高于去年同期的325.12亿美元。Alphabet的第二季度'OtherBets'业务收入为1.62亿美元,高于去年同期的1.45亿美元。

其中,广告业务仍然是Alphabet的重要收入来源,占该收入的83.7%以上。这表明广告收入的增长率直接影响了谷歌母公司的收入增长。这一次,谷歌的母公司的财务报告数据引人注目,在一定程度上反映了其在广告中的创收能力。

与上一季度的财务报告相比,可以看出谷歌母公司的核心数据表现令人满意。第一季度,Alphabet的收入为363.4亿美元,比去年同期的311.5亿美元增长17%,但低于Refinitiv调查分析师的373.3亿美元的平均预期,略低于美国2018年第四季度为392亿美元。 Alphabet的2019年第一季度净利润为66.6亿美元,比去年同期的94亿美元下降29%,并且从2018年第四季度的89亿美元大幅下降。

虽然这次谷歌的母公司已超出市场对核心数据的预期,但这并不能保证它在下个季度仍能为投资者提供好看的数据。在美国股票研究看来,谷歌的商业护城河还不是很强大,核心业务仍然面临着或多或少的压力,而其他竞争对手则非常强大。

广告收入增长成为谷歌财务报告的核心,核心业务能否突破阻力是后续发展的关键

作为一家全球科技股票公司,谷歌的股价在过去12个月里下跌了6%。尽管谷歌母公司的股价在新的财报发布后上涨了不少,但其市值和另外两家科技巨头仍然存在很大差异。截至文章末尾,微软23亿美元的市值已成功进入数万亿美元的市场价值。亚马逊也越来越接近万亿美元市场,规模为985.062亿美元。谷歌母公司Alphabet的市值仅为7899.18亿美元。可以说,它与其他两个巨头之间的差距正在扩大。据美国股票研究协会称,谷歌的股票之前并未受到投资者的青睐。主要问题是核心业务发展面临很大阻力。

1,谷歌广告业务收入仍将面临阻力,搜索方面和Youtube都面临着非常强大的敌人

根据Alphabet的财报,Alphabet的第二季度广告收入(包括网站收入和网络收入)为328.01亿美元,高于去年同期的280.87亿美元。虽然谷歌的母公司本季度的广告收入表现还不错,但随后保持高增长的愿望并非易事,外部竞争对手尤其是各大科技巨头都在关注广告业务。

谷歌的广告业务主要来自搜索方面和Youtube。 Alphabet拥有30亿用户,这使其成为全球最大的互联网广告销售商。然而,无论是搜索还是视频,其广告收入面临的越来越多。强大的竞争者根据研究公司eMarketer的最新估计,到2019年,亚马逊的广告业务将从谷歌歌手手中夺取市场份额。根据这项研究,亚马逊预计2019年将占美国数字广告支出的8.8%,高于2018年的6.8%,并可能在明年达到10%。相比之下,市场领导者谷歌的市场份额预计将从38.2%下降1个百分点至37.2%。预计Facebook在2019年将占数字广告支出的22.1%,略高于去年的21.8%。

谷歌的广告市场份额已经下降,并且它一直让位于Facebook和亚马逊。用户在社交和电子商务上花费的时间多于搜索时间。除了搜索方广告收入的阻力外,谷歌的母公司对Youtube的巨额收购并没有带来可观的增长。此前,业内人士表示,YouTube可能是收入增长放缓的罪魁祸首,尽管美国证券交易委员会(SEC)建议谷歌披露该部门的收入,但谷歌并未公布。

Youtube在全球积累了大量用户,广告收入是实现它的主要途径。然而,由于视频平台今年爆发了很多负面新闻,如同受到儿童色情,暴力和种族歧视困扰的舆论漩涡,这也使Youtube在一定程度上面临舆论批评。影响广告投放。与此同时,在视频流领域,付费用户有很高的增长势头,但在内容原创内容方面,Youtube面临着与Netflix这样的竞争。流媒体收入主要取决于付费会员的规模,但Youtube仍在追求一些原创内容供免费观看,试图牺牲一些直接利益来换取平台的长期良好发展。

2,谷歌加速云计算业务开发支出成本,亚马逊,微软,阿里抢占云业务份额非常激烈

在技术巨头开发的新业务中,云业务应该被视为一个重要的领域。云业务发展的潜力可能为他们带来新一轮的增长,这是谷歌当前发展的重点。根据收益报告,最近几个季度谷歌的大部分成本已用于支持该公司的云计算业务,该公司正试图与市场领导者亚马逊的AWS和微软Azure竞争,但根据巨头公布的云计算。在业务增长方面,谷歌尚未单独公布云业务的增长率。

在2019年第一季度,亚马逊的AWS仍然保持了41.4%的增长率;在2019年第二季度,微软的Azure收入增长率为64%,而去年同期为89%,上一季度为73%。根据阿里巴巴发布的财务报告,2019年第一季度,阿里巴巴云计算业务收入同比增长84%。从这些巨头云业务的增长速度来看,他们的发展势头依然很强劲。除了强劲的收入外,亚马逊,微软和阿里也占据了云计算市场的前三名。

7月10日,Gartner发布了2018年全球云计算市场的最新数据。亚马逊,微软,阿里巴巴云,谷歌和小发猫在2018年跻身全球五大云计算市场之列。亚马逊的排名依然领先,但市场份额从2017年的51.8%下降到2018年的47.8%,微软的市场份额为15.5%,阿里巴巴云的市场份额为7.7%,谷歌的市场份额为4.0%。从市场份额的角度来看,谷歌云的市场份额与之前的巨头之间的差距不小,尤其是亚马逊。

研究员ForresterResearch分析师David Bartoletti认为:'谷歌在人工智能,深度数据挖掘功能和产品方面具有很大优势,但由于许多谷歌产品都是开源的,如TensorFlow,客户仍然可以使用微软云。而亚马逊云支持他们的工作对谷歌来说是一个挑战。 “

3.虽然谷歌的智能扬声器越来越长,但它们仍然面临销售增长压力和隐私泄露

根据财报,“OtherBets”的营业收入为1.62亿美元,高于去年同期的1.45亿美元。包括Pixel手机和GoogleHome智能声音被归类为“其他收入”,这是Google母公司的第二大收入来源。但是,由于谷歌Pixel手机系列的销售情况不尽如人意,这部分硬件很难承受高收入增长的可能性,而且Alphabet也将专注于智能家居。目前,其智能音箱的销量仍然乐观。

根据IDC发布的最新数据显示:今年第一季度,全球智能音频(包括智能显示器)出货量增长最快,总出货量达到2320万台,比上一年增长37.3%。其中,亚马逊以510万台的出货量领先市场,而谷歌以410万台次排名第二。紧随其后的是三家中国公司,即阿里巴巴,百度和小米,这三家公司的主要市场都在中国。

可以看出,谷歌智能音箱不仅要面对强大的敌人亚马逊,阿里,百度和小米在中国市场也不容忽视。这些互联网巨头积极利用低价策略抢占市场,随后的销售额仍然较大。突破。除了销售增长的压力之外,谷歌智能扬声器也暴露在媒体的隐私问题上。据国外媒体报道,比利时广播公司(VRT)此前表示,承包商可以收听用户与谷歌助理之间的对话录音。隐私泄露问题一直被用户所禁忌。一旦谷歌无法很好地处理这个问题,后续行动可能会影响其销售增长。

谷歌需要尽快恢复投资者信任,以稳定股价并迫使新业务开拓新一轮收入增长

根据FactSet的数据,在42位研究谷歌的分析师中,36位给予买入或超重评级,6位评级为1335.22。该分析师的买入比率仍然很高,这也表明仍有许多风险投资机构对谷歌的未来发展持乐观态度。对于Alphabet,如何尽快找到新的利润增长点尤为重要。根据美国股票研究所的数据,谷歌在电子商务,游戏和信息流方面有很大的增长潜力。

在搜索方面,谷歌是当之无愧的巨头,基于超过30亿用户的积累,仍有很大的发展电子商务业务的可能性。在上一季度,谷歌的ShoppingAction战略显示,到目前为止,合作伙伴的数量增加了七倍,第四季度新增的商家包括耐克,百思买等。 7月16日,Google电子商务项目Google Shopping通过服务提供商Teapplix开始在中国开展投资促销业务,这意味着谷歌的电子商务业务正在进行中

游戏,无论是云游戏还是游戏流媒体,都将成为谷歌新业务的亮点。为了更好地开发游戏,Google加快了进入这一领域的速度。据悉,谷歌云主持人Stadia将于2019年11月推出,首次推出的将是14个国家(北美和欧洲),首款游戏不乏杰作。基于强大的云计算基础,Google可以为用户提供实时更新的云游戏服务,并且还可以在一定程度上推动新的云游戏平台的构建。

这一信息流在中国并不陌生,这也是百度广告收入的重要来源之一,这也成为谷歌新业务发展的重大尝试。为了探索更多广告的可能性,谷歌在其主页上的广告出现在公司所谓的“发现”功能上,即信息流新闻推送,用户可以通过滚动屏幕来查看算法建议链接到文章,视频和其他在线内容。对于谷歌来说,借助大数据来收集大量用户数据,如何使用算法推荐更好的广告来产生良好的沟通效果或某个市场。

在今年上半年,谷歌母公司Alphabet发布的两份季度收益报告并未令投资者满意,这也导致其股价大幅下跌。作为美国股票市场的王牌技术股票,谷歌一直受到投资者的青睐,但随着核心业务增长率的下降,投资者对其未来的发展也有一些不信任,如何探索新业务的增长潜力未来。直接影响其股价走势。在美国股票研究学会看来,谷歌的综合实力仍然非常强劲。是否能够突破下半年收入增长的瓶颈值得期待。

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